怎么做行业分析报告?数据从哪里查找?
如何快速深度了解一个行业?
做行业分析往往是分析任何一个公司、任何一个创业想法的第一步,它看起来是一件很大的工程,但其实也可以很快速地形成对行业的整体认知甚至insight,下面我就来分享一个快速有效的深度行业分析步骤,做完这些,你绝对会对行业有全局思维
✅行业本身:
1.定义:这个行业是干什么的,靠什么赚钱?
2.市场规模:行业市场规模(一年产生的收入)有多少,历史变化怎样,未来变化趋势如何?具体而言,就是国内/全球近3~5年的该行业的市场规模,同时算出CAGR(平均的增长率)
3.利润水平:每年这个行业能产生的利润能有多少,行业平均的利润率是多少,变化趋势如何?即近3~5年的利润数据,如果数据不好找,找到模糊数字就可以
4.细分市场:这个行业是否还有细分市场?如有,那么是什么,规模/盈利/变化趋势如何?(哪个细分领域规模大/增长快/利润率高)
5.龙头企业:都有什么龙头企业,营收/利润/估值等核心数据如何?
6.进入门槛:门槛是高是低,需要怎样的资源才可以进入?
✅产业链
1.产业地图:这个行业从起点到终点的产业链是怎样的,上中下游分别有谁,相互的关系是什么?
2.产业链环节:各个产业链条的代表公司都有谁?他们的竞争状态如何(在上下游中属于强势还是弱势),关键资源是什么(如果强势,是因为他们有什么关键性的资源)
3.价值链分布:产业链上主要是谁在赚钱?可以从每个行业的平均利润率来推测这个行业中的钱主要被谁赚了,行业数据不好获取,就用各个链条上的代表公司来推测
✅行业预测
1.行业规模预测:如国内未来3~5年的行业规模预测,如果是增量市场,可以按人均量或者渗透率向欧美市场趋同或一个锚定值来预测;如果是存量市场,就按已有的历史增长率来预测
2.行业利润预测:如果成本结构没有大的辩护,就按历史利润率预测
3.竞争预测:结合门槛和行业走势,这个行业的竞争者会越来越多吗?竞争格局会有大的变化吗?(是否有新巨头出现的可能性)
二 行业研究方法
1⃣SWOT矩阵
企业内外部竞争优劣势分析,通常都是做成如图所示的矩阵,全方位的分析公司未来应该采用的战略:
企业内部组织的优势(Strength)和劣势(Weakness)
企业外部环境的机遇(Opportunity)和威胁 (Threats)
海因茨·韦里克
加州大学洛杉矶分校博士,哈佛大学商学院访问学者,曾经作为咨询专家为通用、科达和奔驰等世界名企提供战略咨询方案。
2⃣波力五特模型⭐⭐⭐⭐⭐
从“五种力量”入手分析行业,五种力量共同决定着行业的发展以及企业进入行业的决策。
迈克尔·波特
哈佛商学院教授,被誉为“竞争战略之父”,可以说是当今世界战略咨询管理领域的权威大牛。除了波力五特模型,他的总成本领先战略、差异化战略和目标聚焦战略等也被奉为经典。
3⃣波士顿矩阵
波士顿咨询公司的经典分析模型之一,同时考虑市场增长率-相对市场份额,将企业产品划分为四类,从而明确产品在行业中的发展前景,做出发展决策。
布鲁斯·亨德森
世界知名战略咨询公司波士顿咨询公司的创始人,还曾提出经验学习曲线等享誉行业的理论,为众多管理咨询公司和世界名企所学习。
4⃣PEST模型
PEST为政治(Political)、经济(Economic)、社会(Social)和技术(Technological)四大影响因素的首字母缩写,在分析行业外部影响因素时,基本躲不开这四大因素。
由于不同行业的特性,PEST模型也有所扩展,比如加入自然环境(Environmental)、法律(Legal)甚至道德等影响因素。
P-所在国家的行业政策、财政政策等
E-GDP、居民收入、就业、进出口、投资等
S-生活方式、消费习惯、储蓄习惯、教育理念等
T-技术发展、科研转化等
5⃣GE矩阵⭐⭐⭐
GE即美国通用公司,GE矩阵是其典型分析方法之一,也被成为行业吸引力矩阵。通用矩阵实际上是对波士顿矩阵的延伸,在销售增长率和市场增长率的基础上,加入了和市场吸引力以及企业竞争力相关的诸多因素:
在市场吸引力方面,考虑市场的增长规模、进入壁垒、替代品和价格敏感等因素;
在企业竞争力上考虑企业的盈利、定位、品牌等多个因素;对相关因素评级打分,最终将市场分为九大矩阵。
三、行业数据的获取途径
PART1-国内数据网站:
1. 199IT互联网数据中心(全行业)
2. 知识库(全行业)
3. 易观(全行业)
4. 亿欧智库(全行业)
5. 企鹅智库(全行业)
6. ctr市场研究(全行业)
7. 艾媒咨询(全行业)
8. Quest mobile(全行业)
9. CBNdata-第一财经商业数据中心(全行业-电商/快消/金融居多)
10. 中国互联网络信息中心(中国权威机构CNNIC)
11. 艾瑞网(互联网各行业报告)
12. Talkingdata-移动观象台(互联网各行业报告)
13. 极光大数据(互联网各行业报告)
14. 阿里研究所(电商/消费行业)
15. 亿邦电商网(电商)
16. 星图数据(电商)
17. 友盟+(网民研究/泛娱乐)
18. 36氪研究院(互联网各行业报告)
19. 赛诺数据(手机/智能机行业)
20. dataeye(移动游戏/手游)
21. 艺恩咨询(电影/电视剧/动漫数据)
22. 中国娱乐指数(艺人排行榜/热搜指数)
23. 骨朵数据(网剧/电视剧播放数据)
24. 艾漫数据(明星指数/商业价值/热度)
25. 新榜(微信KOL数据/排行)
26. 西瓜数据(微博/微信KOL数据)
27. 旅游圈(旅游行业消费者调查/排行)
28. 投中研究院(金融/投资/新三板/VC/PE/IPO)
29. 清科研究中心(金融/投资/VC/PE)
30. 巨潮资讯网(金融/上市公司财报)
31. 百度指数(基于百度大数据反应关键词相关维度数据)
32. 头条指数(基于头条大数据反应关键词相关维度数据)
33. 微信指数(基于头条大数据反应关键词相关维度数据)
34. 微指数(基于新浪微博大数据反应关键词相关维度数据)
35. 爱奇艺指数(爱奇艺旗下节目热度/舆情/人群分析)
36. 阿拉丁指数(小程序指数查询/快讯/行业资讯)
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